HA Smoothed-Strategie - Eine Tradingstrategie zum Investieren
Auf dieser Seite stelle ich Theorie und Praxis meiner HA Smoothed-Investitionsstrategie vor.
Aktueller Stand und Ergebnisse in Arbeit ...
HA Smoothed - Strategiebeschreibung
Ähnlich wie die MA21-Strategie orientiert sich diese Strategie am Trading, allerdings ist sie wesentlich kurzfristiger angelegt.
Auch hier geht es darum, in langen Aufwärtsphasen in den Wertpapieren investiert zu sein und bei fallenden Kursen nicht investiert zu sein.
Hintergrund:
Diese Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die nur auf steigende Kurse setzt und wenn es anfängt bergab zu gehen mit den Kursen, die Investition beendet. Ich handle diese Strategie ausschließlich mit Aktien, der Handel wird nicht gehebelt, sondern die Aktien werden nur bei einem Kaufsignal gekauft und bei einem Verkaufsignal wieder verkauft. Besonders eignen sich Aktien, denen man ein großes Aufwärtspotenzial zutraut. Dies ist oft der Fall, nach einer tiefen und langen Bodenbildung einer Aktie bzw. nach einer längeren Rotphase des HA Smoothed Indikators. Der folgende Chart von DrHoenle zeigt den HA Smoothed Indikator und verdeutlicht die Strategie. Wechselt der Indikator auf Grün, wird die Aktie gekauft. Bei einem Wechsel auf Rot wird die Aktie wieder verkauft.
Strategie - Signale (Wann wird gekauft / verkauft?)
Die Strategie dient der Anlage eines vorhandenen Vermögens in Wertpapieren, vorzugsweise Fonds, ETFs oder Aktien. Es handelt sich um eine mittelfristige Strategie zur Geldanlage und man sollte mindestens 1 Jahr, besser mehr, als Anlagezeit einplanen.Ein Signal zum Kaufen oder Verkaufen des Wertpapiers wird vom sogenannten Hiken Ashi Smoothed Indikator (HA Smoothed) vom Kurs-Chart des Wertpapiers abgeleitet. Das klingt vielleicht für Nicht-Trader kompliziert, kann aber ganz einfach umgesetzt werden, wie ich weiter unten beschreibe.
Wichtig dabei ist: Wir verwenden den Tages-Chart und schauen uns die Investitionen einmal in der Woche (Freitag nachmittags) an. Somit eignet sich das System auch für Berufstätige, erfordert aber, dass man sich jeweils am Freitag nachmittag mit der Investition beschäftigt.
Und hier die Handelsanweisung:
- Ist der HA Smoothed Indikator an einem Freitag nachmittag grün, so kaufen wir das Wertpapier, wenn wir es nicht schon im Depot haben.
- Ist der HA Smoothed Indikator an einem Freitag nachmittag rot, so verkaufen wir das Wertpapier, wenn wir es im Depot haben.
Umsetzung der Strategie
- Welche Handelsinstrumente:
Es werden nur Aktien gekauft. Ich habe eine Watchlist von Aktien, die den im folgenden beschriebenen Kriterien entsprechen und die ich jeden Freitag nachmittag bezüglich der oben beschriebenen Handelssignale überprüfe. In der Watchlist sind bis zu 50 Aktien. Hier kann man im Laufe der Zeit seine Erfahrungen sammeln und einbringen. Wer gar keine Idee hat, kann auch alle DAX-Aktien oder alle MDAX-Aktien beim Start verwenden. Aktien mit folgenden Kriterien kommen in meine Watchlist:- Aktien, denen ich einen Aufwärtstrend zutraue. Hier verwende ich auch die Aktieneinschätzungen aus "Focus Money"
- Aktien aus den großen Handelsräumen vor allem USA und Europa
- Aktien mit einem serösen Geschäft
- Keine völlig unbekannten oder kleinen Unternehmen, keine Penny-Stocks
- Welche Handelsgröße und wieviel Handelsinstrumente:
Die Handelsgröße ist immer derselbe Geldbetrag und der richtet sich nach der Depotgröße. Um eine größere Anzahl von Aktien auch im Depot haben zu können, dividiert man die Depotgröße durch die Anzahl gewünschter Aktien. Ich habe die Strategie mit einem vergleichsweise kleinen Depot von 4.000 € begonnen und wollte bis zu 20 Aktien im Depot haben. Also hat sich eine Handelsgröße von 200 € bei mir als richtiger Wert ergeben. Aktuell liegt das Depot inzwischen bei ca. 5.000 €. Ich kann mir nun überlegen, ob ich dadurch entsprechend mehr Wertpapiere im Depot halten will oder ob ich die Handelsgröße auf 250 € erhöhe. Zur Zeit habe ich mich noch für ersteres entschieden.
- Welcher Broker:
Auf der Suche nach dem richtigen Broker bin ich auf Trading 212 gestoßen und nutze diesen Broker, da er perfekt zur Umsetzung der Strategie taugt. Ein Broker für diese Strategie muss folgende Voraussetzungen erfüllen:- Onlinehandel mit einfacher Benutzeroberfläche
- Möglichst viele - auch internationale - Aktien handelbar
- Aktien sind auch in Bruchstücken handelbar (damit ich überall mit genau demselben Wert (bei mir Anfangs 200 €) handeln kann
- Geringe Handelsgebühren
HA Smoothed - Handlungsanweisung
Im Folgenden wird meine konkrete Vorgehensweise beschrieben.
Die Aktienauswahl:
1. Tradingview Chart einrichten
Als Chart-Tool nutze ich Tradingview (Link). Ich habe zwar ein kostenpflichtiges Abo, aber für diesen Zweck reicht das kostenfreie Basic-Abo aus. Der Chart wird entsprechend eingestellt (siehe Screenshot oben). Wichtig ist dass es der Tageschart ist, also eine Kerze entspricht einem Handelstag. Auf dem Chart muss nun noch der Indikator "Smoothed Heiken Ashi Candles v1" von jackmvk eingerichtet werden.
Ich arbeite mit 2 Watchlisten in Tradingview: "1W-Aktien Grün" und "1W-Aktien-Rot". Dort sortiere ich die für mich interessanten Aktien ein. Wenn der HA Smotthed Indikator Grün ist, kommt die Aktie in die Wathcliste "1W-Aktien-Grün", ist der Indikator rot, so kommt sie in die Watchlist "1W-Aktien-Rot".
3. Die Entscheidung
Jeweils Freitag nachmittag gehe ich die Listen durch. Wechselt eine Aktie der Liste "1W-Aktien-Rot" auf grün, so kaufe ich die Aktie und verschiebe sie in die Liste "1W-Aktien-Grün". Wechselt eine Aktie der Liste "1W-Aktien-Grün" auf rot, so verkaufe ich sie (falls sie im Depot ist) und verschiebe sie in die Liste "1W-Aktien-Rot". Die Kaufentscheidung passiert nur bei einem Wechsel im Vergleich zur Vorwoche. Ist die Aktie schon länger grün, wird nicht gekauft.